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機械行業：站得更高 才能看得更遠
發布人：泰達烘干機專家：2011-04-28
近期，國際煤機大股東減持引起資本市場對國際煤機大股東股權變更討論較多，針對市場各種傳聞，站在煤炭機械全行業的角度，結合各種可能的情形，對相關投資機會進行分析和提示，供投資者參考。
我們假設了四種可能的情形，但特別強調，所有信息都基于市場公開信息及我們的假設和猜測，僅供參考。
1.關聯公司ERA反向收購IMM:兩家公司無論在產品、區域覆蓋、管理層上都有很好的互補和協同效應，若收購成功，新公司將成為擁有“三機一架”完整產業鏈的行業龍頭，綜合優勢突出，影響正面。
2.IMM被外資產業龍頭收購：受煤安證限制，外資龍頭一直虎視眈眈國內煤機市場，若IMM被海外產業龍頭收購，IMM國內生產基地、營銷網絡與外資龍頭技術優勢、海外市場網絡相結合，新公司將實現跨越式發展。
3.煤炭企業收購IMM，形成上下游一體化：煤炭企業是煤炭機械的最終需求方，若IMM被國內大型煤炭企業收購，整體影響中性，新公司未來需求將有一定保障，但對整個公司管理體制的改善有限。
4.下一家財務投資者收購IMM：看好中國煤炭機械的長期發展前景，不排除另一家財務投資者收購IMM的可能；此種情形下，應是IMM大股東迫于時間壓力被迫折價出售的結果。
從基本面上，我們一直強調對三類機械品種的觀點：工程機械——長期看好，市場空間最大，企業競爭力最強，但周期性特征非常明顯；城市軌道交通裝備——鐵道部事件之后是長期De-rating的過程，但短期內業績仍然有保障，估值存在觸底反彈的交易性機會；煤炭機械——短期內受政策支持的防御性品種，未來兩年增長的確定性較強，但長期市場空間有限。
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